光阴如梭，转眼间201x年即将结束，转念回想这一年的工作，有太多的感想和感悟，在工作中我不断摸索和学习，一直秉着每天进步一点点的工作宣言面对这一年的每一个工作的日子。一份耕坛一份收获，我没有辜负自己的期望。下面是我对自己这一年的工作总结，以及后期工作的计划：
一、平日工作状态和绩效业绩回顾
作为证券公司里面向客户部投资顾问这一职位，是挑战性很强的职位，不仅考核投资顾问的的专业能力和技术水平以及对行业的了解程度，同时更是对投资顾问的销售能力和沟通以及面对突发事件的能力，在这几点的职业要求和素养上我一直在加油努力。在刚刚入职到现在，我经历了从不成熟不专业到成熟稳定的阶段，离不开同事和领导对我的细心培养和指导，在平日里，上班的时候我会将全公司业绩第一的同事作为榜样，多观察和请教其在指导客户的时候使用的技巧和专业知识，因为不仅是业绩还有其他培训等工作内容。同时在下班的时候也会学习和翻越相关的投资理财的书籍，因此在业绩上一直处在稳定上升的趋势，因为本工作岗位是有现场和电话咨询两个客户渠道，尤其电话咨询对于很多同事来说相对较具有挑战性，因为电话随时有可能被挂断，因此要具有不断吸引和引导客户继续和我们聊下去的兴趣和动机，首先应该专业，投资理财只有专业够强客户才能信任，其次要热情饱满感染客户，还要抓的住客户心理。我将这一年根据上级领导下发的业绩考核以及我个人的目标，根据季节不同将这一年分为四部分，在1到3月份，根据投资客户整体市场情况分析，相对一年是业绩相对较少的阶段，这个阶段目标开户数是23人总金额是400万总体完成了110%，开户数完成了26总金额数完成了450万 。在4到6月份市场出现回暖状态，越来越多的客户会将目光转向投资理财领域，因此在大好机遇下，本部门开展了全方面挖掘市场工作同时尽力做到咨询的每一个客户都能实现成交……
预览阅读已结束，若您需要全文或代笔。
请点击👉 mooonya 👈联系老师